竞技宝JJB再度失守3100点；两市成交约7000亿元，北向资金净卖出超100亿元。

　　盘面上看，券商板块跌幅居前，军工、半导体、家居、地产、酿酒、医药、保险等板块下挫；煤炭、环保板块逆市拉升，水产、核污染防治、食品检测概念等活跃。

　　寻找市场风口，国盛证券认为，AI算力租赁是数字基建新抓手；川财指出，算力基础设施建设方兴未艾，绿色低碳是明确趋势；开源表示，数据资产入表规定落地，数字经济步入黄金时期。

　　核心观点：算力板块具备较好吸引力，国产算力产业链值得重视，算力板块依然是当前景气度最高的方向，首先，英伟达H800芯片已批量供应中国，相关企业AI服务器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片的将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。

　　算力领域，建议关注亚康股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、优刻得-W。

　　数据要素领域，建议关注航天宏图、云赛智联、银之杰、彩讯股份、中远海科、每日互动、深桑达A、上海钢联、山大地纬、三维天地等。

　　AI应用领域，建议关注科大讯飞、金山办公、新致软件、泛微网络、致远互联、汉得信息、万兴科技等企业。

　　信创和网络安全领域，建议关注远光软件、普联软件、安恒信息、中国长、中国软件、启明星辰、美亚柏科、奇安信-U、信安世纪、格尔软件等。

　　核心观点：AI算力租赁赋能产业链各方，市场潜力巨大。算力租赁是一种通过云计算服务提供商租用计算资源的模式，我们认为，云算力采用“化整为零”的方式赋能产业链各方，具备可持续性。需求侧，随着AIGC大模型所需算力狂飙，AI算力租赁市场潜力增加。

　　2、中贝通信：投入14亿强势进军AI算力领域，已完成对订单的第一批交付；

　　核心观点：近期行业大单密集落地，预计金融、运营商外，交通、电力等行业信创落地加速，同时党政信创采购也有望开启。

　　核心观点：随着全球数据中心规模高速增长，能效水平成为产业关注热点，封闭冷热通道、提高出风温度、优化供配电设备效率、充分利用自然冷源等绿色节能技术不断推广应用，能效管理从粗犷发展进入精细管理。双碳战略的提出也将从内而外改变算力基础设施建设运营的方式。

　　投资建议：建议关注液冷解决方案提供商相关标的，曙光节能、英维克、高澜股份、申菱环境等；建议关注智算中心相关标的：润建股份基建、、、、、鸿博股份等。

　　核心观点：政策落地节奏及数据资源会计处理细节均符合市场预期，迈出了数据资源化到数据资产化的关键一步。从产业链环节来看，拥有丰富数据资源的企业有望提升报表质量，直接受益于数据资产入表。

　　2、数据基础设施与运营：受益标的包括、云赛智联、、易华录、久远银海、人民网等。

　　核心观点：政府、运营商、互联网企业等积极布局智算中心，产业链有望持续受益。正在规划建设亚洲最大的智算中心，现在智算的总能力如果按大口径算已经达到5.8EFLOPS。各级政府、运营商、互联网企业也纷纷开启智算中心建设计划，目前已有超过40座城市布局智算中心。

　　投资建议：在行业下游需求驱动和政策持续引领下，智算中心产业链有望整体受益，建议关注产业链上游和中游标的，如运营商、设备商及代工企业、制冷以及IDC服务商等。

　　投资要点：行业估值低于历史中枢，行业关注度下降，建议重点关注、数据要素等细分板块的投资机会。

　　投资建议：把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。

　　投资要点：规定的推出将充分催化数据要素市场活力，有力带动数字要素产业爆发式增长。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，2021年中国数据要素市场规模已经达到815亿元，预计2025年将突破1749亿元。

　　运营商深度参与数据供给和流通环节，是数据要素产业的核心参与者。运营商具备大规模用户连接基础，拥有海量经济、行业、用户数据，在数据存储、加工、分析环节占据优势地位。同时运营商在数据流通环节经验丰富，率先探索数据交易所的场内模式，有望凭借自身经验/资金/技术优势，持续赋能数据要素市场。

　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)

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