一个月前，我反复阐述巴以战争对美国直接的负面影响、以及对中国间接的正面影响。

　　不了解历史和宗教的朋友，可能认为我这是言过其实，认为巴以战争不会对美国构成多大的直接负面影响，以及也不会对中国构成多大的间接正面影响。

　　经由巴以战争爆发，全球局势正在加速翻转，并且，这一加速翻转，其时间周期很可能长达10年、甚至更久。

　　巴以战争，不论战场结局如何，不论挺巴派和挺以派是否直接下场参战，也不论以色列最终是否实控了加沙、是否全灭了哈马斯，但是，有一点是可以确认的——以色列对加沙地区惨无人道不分老幼的攻击，全球绝大多数国家不会忘记，特别是全球50多个国家不会忘记。

　　注：批判以色列，并非肯定哈马斯，这里存在复杂的历史经纬，今天我只讲由此派生的中美全球势能，不讨论绝对的对与错。

　　对国家而言，这次以色列犯下的血海深仇，必将会印刻在他们一两代人的脑海深处，未来巴以之间如果没有一个正向的超级反转（比如以色列让出部分领土且巴勒斯坦独立建国），这种血海深仇肯定是没法遗忘的。

　　基于以色列与美国的强盟友关系（没有美国的撑腰，以色列不敢如此，巴以冲突也不可能延续超过半个世纪），这次国家对以色列的血海深仇，肯定会牵连至对美国的怨恨。

　　请不要小看国家的力量，更不要小看国家对以色列和美国的仇恨、以及国家因为仇恨美国继而选择向中国加速倾斜的力度。

　　确实，放眼全球，单一国家的力量确实都不大，现在的伊朗、土耳其、印尼、沙特等至多也仅仅是区域性大国、而绝对算不上全球性大国，更算不上全球性强国。

　　但是，国家一旦集合起来，一旦因仇恨美国而选择与美国少合作或不合作，那么，他们就必将对未来中美全球的势能分布产生巨大影响。

　　注意，中东不是国家的唯一区域，除了中东的16个国家，全球国家（信仰教人口占多数的国家）还广泛分布在东南亚、中亚、以及南亚和非洲的一部分，合计多达50个国家，总覆盖人口高达20亿人。

　　仅以东南亚为例，就有三个国家，分别为印尼、马来西亚和文莱，这三个国家的人口占比均高达70%以上，其中，印尼更因其超过2亿人口而成为全球人口最多的国家。

　　对东南亚对以色列和美国的仇恨，我是亲眼所见的，10月中旬和下旬我在马来西亚做经济深度调研，亲眼目睹当地近千名马来人在美国驻马来西亚大使馆门口集会，并且每人都挥舞巴勒斯坦旗帜进行抗议。

　　事实上，不仅是现在，现在则是更加仇恨了，印尼和马来西亚对以色列的态度一直很强硬，马来西亚护照上甚至专门写有“不适合以色列”的字样。

　　在10月31日，马来西亚首相安华不仅公开发声连续两次不理会美国（要求马来西亚所谓中立）的照会，而且，更是直接呼吁，“召开合作组织紧急会议，并邀请中国和俄罗斯参会。”

　　所以，可以确认，在巴以战争爆发并导致罕见的人道主义灾难之后，全球国家在记下对以色列的血海深仇的同时，必将会对美国产生连带怨恨，继而在中美两个大国之间选择向中国加速倾斜。

　　所以，巴以战争，让全球新兴经济体（以及欠发达国家）对中国的积极拥抱，又增添了一块极有份量的砝码，这块极有份量的砝码，在时间的推移之下，未来必将对中美之间的势能走势产生巨大的影响。

　　在今年初成功斡旋沙伊宿怨之后，中国事实就已经成为中东的重要话事人，现在，巴以战争的爆发且导致罕见的人道主义灾难，未来，中东地区（以色列除外）与中国的关系，超大概率会从中等强度链接，全面升级为超强链接。

　　可以关注一下，今年以来，中东沙特、阿联酋、卡塔尔等产油大国对中国的投资，以能源石化、新能源车和光伏等为主，总金额差不多超过300亿美元，这是过去若干年的总和。

　　最近20年，除了菲律宾仍有倾向和越南偶存倾向，其他国家几乎均选择或亲华或在中美之间保持中立。

　　讲到东南亚，有必要提一提印尼和马来西亚，印尼在上世纪60年代有过大规模的暴力排华，甚至90年代末期还发生过较大规模的排华运动，马来西亚在上世纪六七十年代也曾有过排华历史（没有印尼曾经发生过的那么暴力）。

　　但是，最近20年，伴随着中国国力的强大，印尼和马来西亚再也没有（也不敢）发生一起规模性的排华事件。事实上，不仅规模性的排华事件没有再发生，而且，在中美之间选择外交中立的同时，事实加大了与中国经贸的强链接——这个，看看中资对马来西亚和印尼的传统基建近乎全覆盖、华为和中兴对马来西亚和印尼的新基建的渗透程度，就可以明确感知到。

　　所以，在这次巴以战争爆发且导致罕见的人道主义灾难之后，中国在东南亚的整体势能，未来必将进一步上升，中国与东南亚国家（除菲律宾外）整体必将从一般性链接上升为中等强度链接，马来西亚和印尼未来超大概率与中国关系会上升为超强度链接。

　　对这股越来越强的链接预期，我在上月中旬和下旬的马来西亚深度经济调研中，已经切身体会到，中资企业已经占据马来西亚的传统基建和新基建，吉利通过收购宝腾已经在马来西亚扎根，宝钢旗下的宝钢制罐马来西亚公司已经着手二期扩产，猛然新增的中资制造业企业更是批量涌向马来西亚进行建厂考察，这些中资制造业企业，有的希望通过马来西亚建厂出口美欧（出口关税大幅降低），有的希望抓住马来西亚二次经济增长的发展红利、以及借由马来西亚向整个东南亚拓展市场。

　　注：马来西亚在东南亚的主要经济体中，人均GDP和人均收入位列第二（仅次于新加坡），高于泰国，更显著高于越南，竞技宝JjB官网入口加之马来西亚具有完整的华人文化传承（泰国的华三代和华四代现在已经普遍不讲中文，但是，马来西亚的华三代和华四代现在基本上还全部讲中文），对于中资制造业企业出海而言，事实已经成为相当重要的优先选择地。

　　中亚五国，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦，基于其独联体国家的身份，在俄罗斯全面“向东转”之下，本来与中国的链接就很强。

　　但是，有一点，有些朋友可能不清楚，中亚五国全部是国家，现在，在巴以战争爆发且导致罕见的人道主义灾难之后，未来中亚五国与中国必将进一步深化链接，链接程度超大概率将从中等强度全面上升为超高强度。

　　但是，中亚五国基于其人口总量有限（仅7000多万），其与中国进一步强化链接，给中国带来的更多是地缘外交红利，而不是经济贸易红利。

　　所以说，巴以战争，事实加速了全球新兴经济体、尤其是国家对中国的积极拥抱，这对中国未来5-10年的势能上升，无疑是一块极有份量的砝码。

　　这其中，中东和东南亚的印尼和马来西亚，就经济和贸易的超强链接、市场规模以及拓展力而言，则更是重中之重的增量砝码。

　　至于南亚国家巴基斯坦和孟加拉国、以及非洲的部分国家，基于其经济水平的过低，巴基斯坦和孟加拉国更是有南亚霸主印度虎视眈眈，这次巴以战争对他们可能产生对中国的链接升级，反而不是特别明显。

　　所以，这次巴以战争爆发且导致罕见的人道主义灾难，事实强化了中国在亚洲的势能分布——除东亚的日韩、南亚的印度以及东南亚的菲律宾等极个别国家，中国经贸和外交渗透力，整体均在加速上升，链接程度均在升级，个别更是加速升级。

　　亚洲是中美中长期终极博弈的中国腹地，亚洲国家与中国经贸和外交的链接升级，则更是中国势能上升的必须和必然。

　　有了亚洲腹地的支撑，中国与东欧、南美和非洲的经贸和外交拓展，事实才能更稳健，且才能创造更为持久的双向红利。

　　未来，中国经济之未来，高等制造业和大消费重点靠国内，中等制造业的拓展空间重点在东南亚的马来西亚、泰国和印尼（注意，越南追求的是制造业自我主导）、中东、东欧和南美，中等制造业的转移之地重点在马来西亚和泰国，低等制造业的拓展空间和转移之地主要是东南亚个别落后国家、中亚、南亚和非洲。

　　继泰国和马来西亚对中国游客开放限时免签后，新加坡也即将与中国达成30天互免签证的安排。

　　昨天，在中国新加坡双边合作联合委员会会议上，新加坡副总理透露了这一消息，意味着两国之间交流的便利性得到了极大的提升。

　　随着国际航班的恢复和签证手续的简化，国内的出境游需求有望出现爆发，不仅是东南亚国家在押注中国游客春节和寒假出游高峰，多个国家都在争相吸引中国游客。

　　据携程发布的最新数据，截至12月5日，春节出境游订单整体同比增长近20倍，热门出境游目的地包括东京、新加坡、曼谷、普吉岛、大阪、吉隆坡、首尔等。

　　2023年的中秋节和国庆节，国内旅游较2019年出现了显著的复苏，但出境游的复苏仍然十分缓慢，据国家移民管理局通报，今年中秋、国庆假期全国边检机关共查验出入境人员1181.8万人次，为2019年同期的85.1%。

　　中国游客出境游不及预期这对东南亚部分国家的影响是显著的，如泰国、马来西亚等国都将旅游业视为支柱产业，而此前占比最高的中国游客，在今年却缺席了他们计划中的复苏。

　　为了吸引中国游客，新马泰等国家相继释放利好政策，随着这些利好政策的不断落地，我国出境游有望持续复苏，与之相关的行业也有望迎来持续好转。

　　需要注意的是，尽管出境游在持续复苏，但受大环境影响，整体消费水平在下降，这意味着出境游的游客较之前可能会更注重性价比。

　　今天，碳酸锂期货合约再度集体涨停，这一波行情在经历了连续多日的单边下跌后，又连续两天全线涨停，这几天碳酸锂期货上演了一出由“逼多大战”快速逆转为“逼空大战”的好戏。

　　相较于期货市场令人瞠目结舌的行情，现货市场的反应则相对平静的多，据悉，虽然产业上很多都在关注期货价格，但真正参与期货的人并不多，期货价格波动对现货成交的影响更多体现在情绪层面。

　　以赣锋锂业、天齐锂业为例，这两家锂矿巨头均表示，目前并没有开展碳酸锂期货相关业务，不过也有部分厂商计划开展套期保值业务，比如盛新锂能表示，计划根据公司生产经营计划，择机开展期货套保业务；而雅化集团则表示，公司及下属公司拟开展不超过2亿元的期货期权套保业务。

　　我们认为，期货或期权衍生品对产业公司来说是一把双刃剑，如果运用得当，可以帮助公司提前锁定利润，一定程度上熨平业绩波动，竞技宝JjB官网入口但如果运用不当，可能会让公司业绩雪上加霜。

　　值得注意的是，这些年来，很少有产业公司能够通过期货或期权成功实现套期保值，大多都因为操作不当拖累了公司业绩。

　　根据Choice数据显示，年初20家A股白酒上市公司总市值为4.29万亿元，但截至昨日收盘，总市值缩水至3.83万亿元，下滑幅度为10.72%。

　　今年酒企上市公司市值缩水的原因与酒行业进入新一轮调整有关，在存量市场竞争中，白酒的市场动销放缓、产品价格倒挂等因素影响了资本市场的投资信心。

　　事实上，白酒行业曾经历过多次调整，尽管白酒行业短期承压，但在行业两极分化下，白酒行业仍保持了强者恒强的态势。

　　此外，数据显示，当前的白酒行业整体处于估值偏弱状态，2016年申万白酒指数PE均值为32.65，当前值为25.83，白酒板块绝对估值处于低位。

　　受行业估值偏弱及对公司价值认可的影响，今年下半年以来，包括舍得酒业、口子窖、会稽山等多家酒业上市公司回购了公司股票，其中舍得酒业的回购金额最高，公司公告显示，拟用于回购金额为1.85-3.7亿元。

　　在当前白酒行业面临困境的背景下，上市公司积极回购股票向市场传递了积极的信号，但我们认为，白酒行业目前市场竞争激烈、需求疲软、市场承压，叠加经济不景气和整体消费市场下沉，白酒板块整体估值可能会进一步走低，因此，上市公司希望通过回购来提振股价可能会面临一定压力。

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　　财联社12月8日电，惠誉将越南信用评级提升至“BB+”，前景展望稳定。惠誉预计短期内越南将面临增长阻力，房地产行业压力将对国内需求产生溢出效应。

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